Google Cloud sta dominando il mercato con una presenza sempre più forte.
Pubblicato il da Redazione - Tecnologia
Il Mega Accordo tra Nvidia e OpenAI
Il partenariato da 100 miliardi di dollari tra Nvidia e OpenAI, annunciato lunedì, rappresenta un’importante svolta nel panorama dell’infrastruttura AI. L’accordo coinvolge azioni non votanti legate a massicci acquisti di chip e una potenza di calcolo sufficiente per oltre 5 milioni di famiglie americane, approfondendo la collaborazione tra due attori influenti nel settore dell’intelligenza artificiale.
In parallelo, Google Cloud sta perseguendo una strategia differente. Mentre i principali attori del settore rafforzano le loro alleanze, Google Cloud mira a catturare la prossima generazione di aziende AI prima che diventino troppo grandi da poter essere attratte.
Francis deSouza, COO di Google Cloud, ha osservato la rivoluzione dell’intelligenza artificiale da molteplici angolazioni. In qualità di ex CEO di Illumina, un gigante della genomica, ha osservato come l’apprendimento automatico abbia trasformato la scoperta di farmaci. Come co-fondatore di Synth Labs, una startup dedicata all’allineamento AI, ha affrontato le sfide di sicurezza presentate da modelli sempre più potenti. Oggi, dopo essere entrato nel team dirigenziale di Google Cloud a gennaio, sta orchestrando una grande scommessa sulla seconda ondata di AI.
Strategie di Google Cloud per le Startup AI
DeSouza è un grande sostenitore dei numeri. Durante una conversazione con un redattore, ha sottolineato che nove delle prime dieci aziende di AI utilizzano l’infrastruttura di Google. Inoltre, quasi tutte le startup di AI generativa unicorn sono ospitate su Google Cloud, mentre il 60% delle startup AI a livello globale ha scelto Google come fornitore di cloud. La società ha già ottenuto 58 miliardi di dollari in nuovi impegni di fatturato nei prossimi due anni, più del doppio della sua attuale capacità annuale.
Quando gli viene chiesto quale percentuale del fatturato di Google Cloud provenga da aziende AI, deSouza risponde che “l’AI sta ridefinendo il mercato del cloud e Google Cloud è in prima linea, specialmente con le startup”.
L’accordo tra Nvidia e OpenAI è emblematico della scala della consolidazione che sta attraversando l’infrastruttura AI. L’investimento originale di Microsoft in OpenAI è passato da 1 miliardo a quasi 14 miliardi. Anche Amazon ha investito 8 miliardi in Anthropic, ottenendo personalizzazioni hardware profonde per migliorare l’addestramento AI sulla sua infrastruttura. Oracle ha sorpreso tutti con un contratto di 30 miliardi di dollari con OpenAI e ha assicurato un impegno di 300 miliardi di dollari per un periodo di cinque anni a partire dal 2027.
Persino Meta, nonostante sviluppi la propria infrastruttura, ha firmato un accordo da 10 miliardi di dollari con Google Cloud, pianificando 600 miliardi di dollari di investimenti infrastrutturali negli Stati Uniti entro il 2028. Inoltre, il progetto “Stargate” da 500 miliardi di dollari dell’amministrazione Trump, che coinvolge SoftBank, OpenAI e Oracle, aggiunge ulteriore complessità a queste alleanze interconnesse.
Questi enormi accordi possono apparire minacciosi per Google, vista la strada che stanno prendendo altre aziende come OpenAI e Nvidia. Sembra che Google possa essere esclusa da alcune contrattazioni frenetiche nel mercato.
Tuttavia, Google Cloud non sta certo restando a guardare. Al contrario, sta firmando contratti con piccole aziende come Loveable e Windsurf, che DeSouza definisce “la prossima generazione di aziende emergenti”. Queste collaborazioni, senza grandi investimenti iniziali, sono concepite come “partner di calcolo primari”.
Questa strategia riflette sia opportunità che necessità. In un mercato in cui le aziende possono trasformarsi rapidamente in realtà multimiliardarie, catturare i futuri unicorni prima che diventino troppo grandi potrebbe rivelarsi più prezioso che competere con i giganti attuali.
La strategia va oltre la semplice acquisizione di clienti. Google offre alle startup AI 350.000 dollari in crediti per il cloud, accesso ai propri team tecnici e supporto per l’ingresso nel mercato. Google Cloud propone anche un “Stack AI senza compromessi” – dai chip ai modelli fino alle applicazioni – con un “etica aperta” che offre agli utenti la scelta a ogni livello.
Come sottolinea DeSouza, “Le aziende amano il fatto che possono accedere al nostro stack AI e avere contatti con i nostri team per capire dove stiano portando le nostre tecnologie. Apprezzano anche di avere accesso a un’infrastruttura di classe enterprise Google”.
Google ha recentemente elevato ulteriormente la sua ambizione con piani per espandere il suo business di chip AI personalizzati. Secondo The Information, Google ha concluso accordi per posizionare i suoi unità di elaborazione tensoriale (TPU) nei data center di altri fornitori di cloud, incoraggiando una collaborazione anche con Fluidstack, che include un sostegno finanziario fino a 3,2 miliardi di dollari per una struttura a New York.
Comptere direttamente con le aziende AI mentre fornisce loro infrastruttura richiede una certa maestria. Google Cloud fornisce chip TPU a OpenAI e ospita il modello Claude di Anthropic attraverso la propria piattaforma Vertex AI, pur rimanendo in competizione con i propri modelli Gemini. La parent company di Google Cloud, Alphabet, detiene anche una quota del 14% in Anthropic.
Google ha una lunga storia di collaborazione aperta, dalla pubblicazione di progetti open-source come Kubernetes fino al protocollo Agent-to-Agent (A2A), pensato per migliorare la comunicazione tra agenti AI. Queste azioni dimostrano un impegno continuativo verso l’apertura anche in contesti competitivi.
L’approccio di Google Cloud verso le startup arriva in un momento interessante. Proprio questo mese, il giudice federale Amit Mehta ha emesso una sentenza sfumata nella causa antitrust contro Google, tentando di limitare il dominio dell’azienda senza ostacolare le sue ambizioni nell’ambito AI.
Anche se Google ha evitato le sanzioni più severe proposte dal Dipartimento di Giustizia, la sentenza sottolinea le preoccupazioni regolatorie riguardanti l’uso del monopolio di ricerca a favore di AI. Ci sono timori che il vasto patrimonio di dati di ricerca di Google possa conferire un vantaggio sleale nello sviluppo di sistemi AI, replicando le tattiche monopolistiche che hanno garantito il suo dominio nella ricerca.
Nel corso della nostra conversazione, DeSouza si concentra su risultati ben più positivi. “Riteniamo di avere un’opportunità per comprendere fondamentalmente alcune delle malattie principali di cui oggi non abbiamo una buona comprensione”, afferma, delineando una visione in cui Google Cloud sostiene la ricerca su malattie come l’Alzheimer e il Parkinson.
Critiche potrebbero non essere facilmente placabili. Posizionandosi come una piattaforma aperta che potenzia invece di controllare la nuova generazione di aziende AI, Google Cloud potrebbe dimostrare ai regolatori il suo impegno a favorire la concorrenza, mentre costruisce relazioni con startup che potrebbero aiutare la propria posizione nel caso di pressioni normative future.
Per ulteriori dettagli sul nostro colloquio con DeSouza, ti invitiamo ad ascoltare il podcast StrictlyVC Download, il cui nuovo episodio esce ogni martedì.
Fonti: TechCrunch, The Information, New York Times.
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