Tesla, il sogno di tutti: chi vuole entrare nel business delle batterie?
Pubblicato il da Ignazio Aragona - Tecnologia
Il Fervore del Mercato delle Batterie di Accumulo
Prima Tesla, poi Ford e ora GM: sembra che ogni casa automobilistica voglia una parte del mercato dell’energia di accumulo.
È facile capire il motivo di questo interesse. Mentre le vendite di veicoli elettrici (EV) si sono stabilizzate negli Stati Uniti, le vendite di batterie stazionarie di grande dimensione sono raddoppiate negli ultimi due anni, senza segni di rallentamento.
Nonostante le agevolazioni siano state ridotte dall’One Big Beautiful Bill Act, l’Associazione delle Industrie Solari prevede che le installazioni annuali supereranno i 110 GWh entro il 2030, quasi il doppio rispetto ad oggi.
Il Ruolo di GM nel Settore delle Batterie
“C’è un enorme potenziale per questo mercato”, ha dichiarato Kurt Kelty, vicepresidente della sostenibilità e delle batterie di GM, a TechCrunch. Anche se GM ha già esplorato il settore dell’energia di accumulo, martedì ha fatto un passo maggiore lanciando una nuova chimica delle batterie al sodio, progettata per colmare il cuore del mercato.
La crescita del mercato delle batterie di accumulo è alimentata da tre tendenze principali. La prima è l’espansione dei data center, che sono essenziali per supportare l’intelligenza artificiale, il cui fabbisogno energetico è previsto raddoppiare entro la fine del decennio. Inoltre, interi settori dell’economia, come il trasporto e la manifattura, stanno passando all’elettrico.
“I data center sono una grande parte della crescita, ma anche senza di loro, la domanda è iniziata a crescere significativamente,” ha spiegato Kelty.
Non è solo GM a investire nel settore delle batterie di accumulo: anche le startup stanno raccogliendo finanziamenti cospicui per conquistare fette di mercato. La Base Power ha ottenuto un finanziamento di 1 miliardo di dollari a Ottobre per espandersi oltre il Texas, mentre Lunar Energy ha raccolto 232 milioni di dollari per vendere batterie a privati. Altre aziende, come Lightship, stanno cambiando leggermente rotta: il produttore di camper elettrici ora offre una batteria mobile per cantieri e altri luoghi che necessitano di energia temporanea.
Fino ad ora, Tesla ha dominato il mercato dell’energia di accumulo, responsabilità dell’82% delle installazioni delle 57 gigawattora installate l’anno scorso. I ricavi annuali di Tesla dalla generazione e stoccaggio di energia sono raddoppiati dal 2023, soprattutto grazie alla crescita delle installazioni di Megapack e Powerwall. I profitti lordi di Tesla nel segmento sono intorno al 30%, quasi il doppio rispetto a quelli generati dalla vendita di EVs.
Nonostante le potenzialità del mercato, GM non sembra affrettarsi. Il suo primo prodotto significativo, le celle al sodio, non saranno disponibili prima della fine del decennio. “Stiamo sviluppando una famiglia di celle adeguata per questo mercato,” ha detto Kelty.
Kelty e il suo team fanno leva sui punti di forza delle celle al sodio come motivazione per attendere: i materiali sono economici e abbondanti, non richiedono un sistema di raffreddamento attivo e possono sostenere molte più cicli di carica-scarica rispetto alle batterie agli ioni di litio.
Inoltre, la Cina non ha ancora monopolizzato i materiali per le batterie al sodio come ha fatto con altre chimiche. Praticamente tutto il cobalto mondiale è lavorato da aziende cinesi.
“Ciò ci offre un percorso verso la resilienza della catena di approvvigionamento e materiali a basso costo,” ha dichiarato Andy Oury, manager della pianificazione commerciale di GM. “Le batterie al sodio sono ancora nelle fasi iniziali, con l’opportunità di sviluppare la catena di approvvigionamento in luoghi dove le persone vogliono investire.”
GM avrebbe potuto seguire una strada più semplice ripackaging delle celle agli ioni di litio attualmente prodotte nelle sue gigafabbriche, come hanno fatto Tesla e Ford. Ma l’azienda rimane comunque ottimista sul futuro degli EV e non vuole riassegnare la sua capacità di produzione di litio per non ritrovarsi impreparata nel caso di una ripresa del mercato degli EV.
“È una cosa costruire celle quando c’è capacità in eccesso”, ha affermato Oury. “È un’altra quando torniamo a una fase di alta crescita e ogni nuova batteria richiede un nuovo impianto.”
Un eventuale rialzo potrebbe essere in parte sotto il controllo di GM. L’azienda sta sviluppando una nuova chimica, il litio-ricco manganese (LMR), che debutterà nel 2028. Questa nuova chimica promette di offrire l’attuale autonomia dei veicoli, riducendo il costo di un nuovo EV di circa il 10%. Ciò porterebbe i veicoli elettrici a una parità di costo con quelli a combustibili fossili, superando uno dei principali ostacoli all’adozione.
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