Gli investitori apprezzano l’IA, soprattutto quando riguarda l’hosting nel cloud.
Tuttavia, il fatturato derivante dall’hosting di Amazon è il costo di qualcun altro per l’IA. Nel caso di Anthropic, si tratta letteralmente dello stesso denaro.
Se tale spesa non è sostenibile per i grandi laboratori e i loro clienti, il fatturato per Amazon e gli altri host cloud non sarà stabile. Esiste una reale competizione e differenziazione a ogni livello della stack, ma se la domanda per l’IA non si mantiene, sarà un momento difficile per tutti.
In definitiva, tutto torna alla domanda da 3 trilioni di dollari di David Cahn. Esiste o meno una domanda sufficiente per giustificare questa espansione? I servizi di hosting cloud come AWS possono essere a pochi passi dal problema della domanda, ma ciò non significa che siano immuni da esso.
Fonti: Amazon Investor Relations, CNBC, Reuters, Business Insider.
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