Banca Ifis emette bond Tier 2 decennale da 400 milioni con successo
Banca Ifis ha concluso con successo l’emissione di un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 da 400 milioni di euro, con durata decennale e cedola del 4,546%. L’offerta ha raccolto una domanda doppia rispetto all’importo emesso, dimostrando la fiducia degli investitori istituzionali nell’istituto, anche dopo le acquisizioni di illimity Bank ed Euclidea Sim. L’obbligazione, quotata al Luxembourg Stock Exchange, ha ottenuto il miglior spread storico per emissioni Tier 2 di Banca Ifis e mira a ridurre i costi di funding del gruppo nel medio periodo. L’operazione ha coinvolto importanti banche internazionali e studi legali di rilievo.
Banca Ifis completa con successo un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 da 400 milioni di euro
Banca Ifis ha portato a termine con esito positivo il collocamento di un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 rivolto a investitori istituzionali. L’emissione ha una durata di dieci anni, con scadenza fissata per aprile 2036, e offre una cedola del 4,546%. Il prestito è richiamabile dopo cinque anni, e l’ammontare complessivo emesso è pari a 400 milioni di euro. La domanda raccolta ha superato di oltre il doppio il quantitativo offerto, confermando la solidità riconosciuta all’istituto da parte di investitori sia nazionali che internazionali.
Questo risultato sottolinea l’attenzione e la fiducia degli investitori verso il percorso di crescita intrapreso da Banca Ifis, in particolare dopo le recenti acquisizioni di illimity Bank ed Euclidea Sim. Alla chiusura del collocamento il prezzo di emissione è stato pari al 100%, con uno spread di 200 punti base rispetto al tasso di riferimento — il livello più basso di spread mai raggiunto nella storia della banca per un’emissione subordinata Tier 2. L’operazione si focalizza sulla sostituzione delle obbligazioni subordinate in circolazione emesse da Banca Ifis e illimity Bank, e permetterà al Gruppo Banca Ifis un risparmio significativo sui costi di finanziamento nel medio termine.
L’obbligazione è stata quotata alla Borsa di Lussemburgo e si prevede avrà un rating di Ba3 da Moody’s e BB- da Fitch. Per la gestione dell’operazione, Banca Ifis ha collaborato con importanti istituti finanziari quali Barclays, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, NatWest, Santander, Société Générale e UniCredit, tutti impegnati come joint bookrunners. Nell’aspetto legale, Bonelli Erede ha assistito Banca Ifis, mentre Clifford Chance ha fornito supporto giuridico ai partecipanti bancari.
L’ottima accoglienza riservata a questa emissione conferma la posizione di rilievo di Banca Ifis nel mercato obbligazionario e rafforza la strategia di crescita e consolidamento del gruppo nel panorama finanziario italiano e internazionale.
– foto ufficio stampa Banca Ifis –
(ITALPRESS)
Banca Ifis Emette con Successo Prestito Obbligazionario Subordinato Tier 2 da 400 Milioni di Euro
Banca Ifis ha completato con successo il collocamento di un prestito obbligazionario subordinato Tier 2, rivolto a investitori istituzionali. L’emissione ha una durata decennale con scadenza prevista per aprile 2036 e prevede una cedola del 4,546%, con possibilità di richiamo a partire dal quinto anno. L’importo complessivo collocato ammonta a 400 milioni di euro. Tale emissione ha suscitato un’alta domanda, più che doppia rispetto all’offerta, a testimonianza del solido interesse manifestato sia da investitori domestici che internazionali verso la solidità finanziaria e la credibilità dell’istituto.
L’esito ottenuto sottolinea il forte apprezzamento nei confronti del piano strategico e di crescita di Banca Ifis, rafforzato anche dalle recenti operazioni di acquisizione, come quelle di illimity Bank ed Euclidea Sim. Al termine del collocamento, il prezzo di emissione si è attestato al 100%, con uno spread di 200 punti base rispetto al tasso di riferimento, rappresentando così il livello più basso mai registrato dal Gruppo per un’obbligazione subordinata Tier 2. L’operazione mira a rinnovare e sostituire i precedenti strumenti obbligazionari subordinati emessi sia da Banca Ifis che da illimity Bank, con l’obiettivo di ottimizzare il costo complessivo del funding nel medio termine.
L’obbligazione sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange e si prevede che otterrà un rating Ba3 da Moody’s e BB- da Fitch. Per la buona riuscita dell’operazione, Banca Ifis ha potuto contare sulla collaborazione di importanti istituti finanziari, quali Barclays, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, NatWest, Santander, Société Générale e UniCredit, che hanno agito come joint bookrunners. Sul piano legale, Bonelli Erede ha assistito Banca Ifis, mentre la parte delle banche è stata supportata da Clifford Chance.
Questa emissione rappresenta un passo significativo nel percorso di rafforzamento patrimoniale e finanziario del gruppo, confermando l’attenzione e la fiducia degli investitori verso la sua strategia di espansione e consolidamento nel mercato bancario nazionale e internazionale.
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