Walmart’s Flipkart sta per diventare leader nel settore del quick-commerce in India dopo due anni.

Le startup indiane hanno impiegato anni per abituare i consumatori a ricevere generi alimentari e beni di uso quotidiano in pochi minuti. Ora Flipkart, di proprietà di Walmart, sta rapidamente colmando il divario con quei pionieri del quick-commerce, mentre il rivale globale Amazon intensifica la propria spinta nella consegna istantanea.

Flipkart Minutes, che ha debuttato nell’agosto 2024 come incursione del gigante dell’e-commerce nel quick-commerce, sta ora consegnando 1,1-1,2 milioni di ordini al giorno, rispetto ai circa 390.000-400.000 di novembre, hanno riferito fonti vicine all’argomento a TechCrunch. Ciò colloca il servizio di due anni della società vicino a Instamart di Swiggy, che consegna circa 1,4 milioni di ordini al giorno, secondo una persona a conoscenza delle sue operazioni.

Il divario è significativo poiché Flipkart è arrivato relativamente tardi in un mercato i cui primi posti sono stati dominati da Instamart, Blinkit e Zepto. Il gigante della consegna di cibo Swiggy ha lanciato Instamart nel 2020 e Zepto è arrivato l’anno successivo, entrambi durante la pandemia, mentre Blinkit ha le sue radici nella piattaforma di generi alimentari online Grofers, fondata nel 2013. I tre si sono da allora affermati come i principali player del quick-commerce in India.

Blinkit continua a dominare il mercato con circa 3,4-3,6 milioni di ordini al giorno, seguito da Zepto con circa 2,4-2,6 milioni, secondo stime recenti della società di ricerca di mercato Datum Intelligence. Flipkart sta rapidamente riducendo il divario con Instamart, il più piccolo dei tre leader consolidati per volume di ordini.

Instamart ha ancora una scala consistente. All’inizio di questo mese, Swiggy ha dichiarato che il servizio di quick-commerce ha più di 14 milioni di utenti mensili che effettuano transazioni e opera oltre 1.200 dark store in oltre 130 città. L’azienda ha anche ridotto le perdite di margine di contribuzione di Instamart, con più del 45% della rete di dark store ora positivo dal punto di vista del margine di contribuzione.

Tuttavia, Flipkart ha alimentato quella crescita con un’espansione aggressiva della propria infrastruttura di consegna. Minutes ora gestisce circa 1.020-1.050 centri di micro-approntamento, essenzialmente piccoli magazzini situati vicino ai clienti appositamente per gestire consegne rapide, rispetto ai 600 di gennaio e circa 340 di un anno fa, ha riferito una delle fonti a TechCrunch. L’azienda sta aggiungendo circa 100 di tali strutture al mese, ha detto la fonte, puntando ad averne 1.500 entro la fine del 2026.

L’vantaggio di Flipkart va oltre l’aggiunta di dark store. L’azienda può attingere a un enorme bacino di clienti esistenti dell’e-commerce che ha già acquisito in anni e miliardi di dollari, dando a Minutes un pubblico pronto per consegne più veloci, ha detto Satish Meena, consulente presso Datum Intelligence, a TechCrunch.

“Flipkart è già un attore serio”, ha detto Meena. “Una volta che apri 1.000 dark store e [fai] un milione di ordini al giorno, è già abbastanza serio”.

Minutes sta anche vedendo i clienti tornare e fare acquisti più frequentemente. Circa il 65-70% dei clienti che effettuano acquisti sul servizio ogni mese sono acquirenti abituali, mentre le transazioni per cliente sono aumentate del 50-60% rispetto all’anno precedente, hanno detto le persone a conoscenza dell’argomento.

Quei clienti spendono in media circa ₹400-₹500 (circa $4,20-$5,20) per ordine, con frutta e verdura, generi alimentari di base, latticini e carne tra le categorie in più rapida crescita, hanno detto le fonti. Flipkart sta inoltre ampliando la sua selezione di prodotti gourmet di alta gamma, tra cui prodotti biologici e artigianali, mentre cerca di catturare una maggiore parte della spesa dei clienti su Minutes.

Anche se Minutes si è espanso, il tempo medio di consegna è sceso a circa 11 minuti, rispetto a 13 minuti di un anno fa, ha riferito una delle fonti a TechCrunch.
Una battaglia per gli acquirenti in India

La crescita di Flipkart avviene mentre il quick-commerce assume un ruolo sempre più importante nel modo in cui gli indiani fanno acquisti online, anche se la domanda dei consumatori in generale ha mostrato segni di debolezza. In un recente rapporto, gli analisti di Bernstein hanno affermato che sebbene la crescita del consumo del paese si sia ammorbidita a luglio, si è registrato un passaggio verso il quick-commerce e l’e-commerce, con piattaforme di quick-commerce che registrano una sana crescita degli utenti attivi mensili.

Analogamente a Flipkart, Amazon sta cercando di conquistare la sua quota nel mercato indiano del quick-commerce. La società con sede a Seattle sta ampliando Amazon Now, il suo servizio di quick-commerce, mentre cerca di portare il modello di consegna istantanea alla sua base di clienti dell’e-commerce esistente.

Durante la visita del CEO Andy Jassy in India a giugno, Amazon ha dichiarato che Now è diventato il suo business a più rapida crescita in India, con ordini raddoppiati ogni trimestre dal lancio. L’azienda ha anche delineato piani per portare il servizio in più di 300 città e istituire una rete di oltre 1.000 centri di micro-approntamento, insieme a strutture più grandi mirate a espandere la gamma di prodotti che può consegnare in pochi minuti.

Amazon, Flipkart, Swiggy, Zepto e la società madre di Blinkit, Eternal, non hanno risposto alle richieste di commento.

L’espansione del quick-commerce è sempre più difensiva oltre che offensiva sia per Flipkart che per Amazon, ha detto Meena a TechCrunch. Man mano che i consumatori si abituano a ricevere determinati acquisti quasi immediatamente, i giganti dell’e-commerce rischiano di perdere quelle transazioni alle piattaforme specialistiche di quick-commerce se non riescono a offrire una velocità comparabile.

“È possibile tornare ora alla consegna programmata di generi alimentari? No”, ha detto Meena. “Non tornerete indietro”.

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