Mediobanca lancia una nuova offerta pubblica di scambio da 6,3 miliardi per Banca Generali.
Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca ha approvato un’Offerta Pubblica di Scambio per tutte le azioni di Banca Generali, con un corrispettivo in azioni di Assicurazioni Generali. Questa operazione è soggetta a diverse condizioni, tra cui l’approvazione dell’assemblea di Mediobanca e l’accettazione da parte di almeno il 50%+1 delle azioni. L’iniziativa mira a integrare Banca Generali nella divisione Wealth Management di Mediobanca, rafforzando la posizione del gruppo nel mercato del risparmio gestito in Italia. L’unione di queste entità prosieguirà il processo di trasformazione del gruppo, puntando a una crescita sostenibile e a lungo termine.
Accordo tra Mediobanca e Banca Generali: Un Nuovo Leader nel Wealth Management
Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“MB”) ha approvato il 27 aprile una Offerta Pubblica di Scambio volontaria per tutte le azioni ordinarie di BANCA GENERALI S.p.A. (“BG”). Le azioni offerte come corrispettivo saranno quelle di Assicurazioni Generali S.p.A. (“Generali” o “AG”) già detenute da Mediobanca. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nella strategia di espansione del gruppo.
Oggi, Mediobanca ha comunicato la decisione in conformità con l’articolo 102 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 e l’articolo 37 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. L’Offerta è subordinata all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria di Mediobanca, oltre ad altre condizioni come l’accettazione di almeno il 50%+1 delle azioni. È prevista anche la necessità di autorizzazioni regolamentari e di accordi di collaborazione con Generali e Banca Generali.
Il rapporto di concambio è fissato a 1,70 azioni Generali per ogni azione di Banca Generali. Al 25 aprile 2025, l’operazione implica un prezzo di offerta di 54,17 euro per azione, con un premio che si discosta dai prezzi precedenti. Inoltre, l’integrazione di Banca Generali nella divisione Wealth Management di Mediobanca accelera la trasformazione dell’intero gruppo, allineandosi agli obiettivi strategici di affermazione nel settore.
Alberto Nagel, Amministratore Delegato di Mediobanca, ha sottolineato che questa unione completa un lungo processo di trasformazione iniziato oltre dieci anni fa. L’obiettivo è creare un gruppo diversificato e solido, centrato su business con elevate prospettive di crescita. Così, si stabilisce un nuovo leader nel Wealth Management, in grado di fornire valore a tutti gli stakeholder nel contesto finanziario italiano e europeo.
Riorganizzazione Strategica di Mediobanca e Banca Generali
Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha deliberato, il 27 aprile, l’avvio di un’Offerta Pubblica di Scambio volontaria su tutte le azioni ordinarie di Banca Generali S.p.A. Il corrispettivo per questa operazione è costituito da azioni di Assicurazioni Generali, in possesso di Mediobanca. Questa decisione è stata comunicata in conformità alle normative vigenti, come previsto dal decreto legislativo del 24 febbraio 1998 e dal Regolamento Consob.
Le condizioni dell’Offerta includono l’approvazione dell’Assemblea Ordinaria di Mediobanca, raggiungendo almeno il 50%+1 delle azioni accettate e ottenendo le necessarie autorizzazioni regolamentari. Inoltre, sono previsti accordi di collaborazione con Generali e Banca Generali, nonché un impegno da parte di Generali a mantenere le azioni proprie ricevute per un periodo di lock-up di dodici mesi. Il rapporto di cambio è stabilito in 1,70 azioni di Generali per ogni azione di Banca Generali, con un prezzo implicito di 54,17 euro per azione.
Attraverso questa operazione, Mediobanca intende integrare Banca Generali nella propria divisione Wealth Management, accelerando così il processo di trasformazione del gruppo. Questo investimento è parte del Piano “One Brand – One Culture”, volto a consolidare Mediobanca come leader nell’ambito della gestione patrimoniale, distinguendosi nella posizione di Private & Investment Bank.
La combinazione tra Mediobanca e Banca Generali non solo crea un leader nel mercato, con circa 210 miliardi di euro di attivi totali e una rete di circa 3.700 professionisti, ma rappresenta anche una risposta strategica a un mercato in continua evoluzione. Alberto Nagel, Amministratore Delegato di Mediobanca, sottolinea che questa unione è il culmine di un lungo processo di trasformazione iniziato oltre dieci anni fa, mirato a costruire un gruppo diversificato e solidamente radicato nel Wealth Management.
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